金融經(jīng)理人崗位職責（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：56

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金融經(jīng)理人崗位職責

第1篇金融經(jīng)理人崗位職責

hr mgr - 負責所有人力資源模塊相關(guān)工作,帶領(lǐng)hr團隊完成相應(yīng)工作安排,重點放在人才招聘和人才培養(yǎng)上

- 從各種渠道搜尋和挑選適合各崗位理想候選人,安排測評面試,評估各方面綜合能力,談offer,協(xié)調(diào)薪酬,確認到崗時間和做相應(yīng)背景調(diào)查等入職準備

- 辦理員工入職手續(xù),收集入職所需材料,檔案歸總,錄入系統(tǒng),將材料和相關(guān)信息交由總部審批蓋章,與外包公司更新社保公積金信息

- 跟進新入職前臺員工銷售和客戶數(shù)據(jù),中后臺員工工作表現(xiàn),關(guān)注新人成長,跟新人保持溝通,了解業(yè)務(wù)拓展和專業(yè)知識新人所需幫助,及時反饋給支持團隊,積極改善和建議提高的方式

- 跟員工溝通總部下達的kpi要求,跟蹤員工簽訂和執(zhí)行kpi,把握重要時間截點,推行實施公司制定的員工考核基本法,定期跟進員工績效,協(xié)助建議員工年度調(diào)薪,盤點淘汰不合格人力

- 新員工培訓,對新員工需要了解的公司內(nèi)部信息規(guī)整并在會議上傳達給新員工,負責所有員工的考勤,月度定期跟總部統(tǒng)計核對員工出勤率,信息匯總

- 員工金融證書考試信息匯總跟蹤,督促員工及時參加相應(yīng)考試,前臺員工業(yè)務(wù)拓展費用信息收集匯報,財務(wù)報銷匯總,和總部及時溝通

- 組織團隊建設(shè),安排具體活動內(nèi)容,安排中心員工生日入職紀念活動

搜索同事 - 負責所有人力資源模塊相關(guān)工作,帶領(lǐng)hr團隊完成相應(yīng)工作安排,重點放在人才招聘和人才培養(yǎng)上

- 辦理員工入職手續(xù),收集入職所需材料,檔案歸總,錄入系統(tǒng),將材料和相關(guān)信息交由總部審批蓋章,與外包公司更新社保公積金信息

- 員工金融證書考試信息匯總跟蹤,督促員工及時參加相應(yīng)考試,前臺員工業(yè)務(wù)拓展費用信息收集匯報,財務(wù)報銷匯總,和總部及時溝通

- 組織團隊建設(shè),安排具體活動內(nèi)容,安排中心員工生日入職紀念活動

搜索同事

第2篇金融衍生經(jīng)理崗位職責

負責整個團隊的業(yè)務(wù)開展,完成公司下達的任務(wù)指標。職位說明:1、負責公司外匯、黃金、股指期貨、股票、金融培訓等業(yè)務(wù)的市場開拓工作;2、主要面向個人、銀行、企業(yè)等推廣公司業(yè)務(wù);3、帶領(lǐng)市場部制定可行的營銷方案,不定期策劃市場開拓活動; 4、維護日常的客戶關(guān)系; 5、負責品牌推廣。

人員要求: 1、,年齡25-45周歲,金融或營銷類專業(yè)大專以上學歷; 2、具有2年以上股票、期貨或外匯投資銷售經(jīng)驗; 3、具有強烈的開拓意識,較強的客戶銷售和銷售推進能力; 4、品貌端正,人品正直、勤奮踏實、頭腦清晰,勇于進取; 5、具有良好的協(xié)調(diào)能力,領(lǐng)悟能力及應(yīng)變能力; 6、有強烈的責任感和良好的團隊協(xié)作精神; 7、有銀行、證券工作背景和外匯、期貨投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

第3篇金融合作產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1、圍繞公司發(fā)展需求,拓展維護銀行渠道合作伙伴

2、協(xié)調(diào)銀行類合作機構(gòu)資源,進行互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新

3、控制銀行合作成本

4、拓展其他行業(yè)渠道合作伙伴

任職資格:

1、5年以上金融及投資相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗,具有基金公司、券商、資產(chǎn)管理公司、銀行、第三方理財?shù)裙ぷ鹘?jīng)驗者優(yōu)先;

2、重點大學本科及以上學歷,具有金融學、經(jīng)濟學、金融工程等專業(yè)知識背景優(yōu)先;

3、熟悉國內(nèi)金融市場,對基金、信托、券商資管、銀行理財?shù)冉鹑诋a(chǎn)品有一定的了解,并至少對其中一種產(chǎn)品有深入研究,對不同產(chǎn)品的風險收益特征有一定的理解和把握能力;

4、具有較強的學習能力,做事認真、細致,邏輯性強,善于溝通,有一定的文字功底及數(shù)據(jù)處理能力;

5、取得基金/證券從業(yè)資格證書。

第4篇銷售經(jīng)理金融行業(yè)崗位職責

金融行業(yè)銷售總監(jiān)/經(jīng)理 1、負責金融行業(yè)的公司業(yè)務(wù)拓展、銷售運作，能強有力的將銷售計劃轉(zhuǎn)變成銷售成果;

2、設(shè)置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略;

3、建立和管理銷售隊伍，規(guī)范銷售流程，完成銷售目標;

4、分析新的和原有銷售市場潛力，制定銷售計劃和戰(zhàn)術(shù);

5、關(guān)注于維護和提高公司市場競爭力。

任職資格

1、具有本科以上學歷;

2、5年以上工作經(jīng)歷，3年以上it或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗;

3、優(yōu)秀的團隊建設(shè)經(jīng)驗，團隊管理能力強，善于協(xié)調(diào)營銷團隊的工作;

4、有敏銳的市場意識、應(yīng)變能力、領(lǐng)導能力和獨立開拓市場的能力，學習能

力強;邏輯性強和良好的語言表達能力;

5、具有強烈的進取心，精力充沛，身體健康，樂觀豁達，富有開拓精神;

6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗優(yōu)先考慮 1、負責金融行業(yè)的公司業(yè)務(wù)拓展、銷售運作，能強有力的將銷售計劃轉(zhuǎn)變成銷售成果;

2、設(shè)置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略;

3、建立和管理銷售隊伍，規(guī)范銷售流程，完成銷售目標;

4、分析新的和原有銷售市場潛力，制定銷售計劃和戰(zhàn)術(shù);

5、關(guān)注于維護和提高公司市場競爭力。

任職資格

1、具有本科以上學歷;

2、5年以上工作經(jīng)歷，3年以上it或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗;

3、優(yōu)秀的團隊建設(shè)經(jīng)驗，團隊管理能力強，善于協(xié)調(diào)營銷團隊的工作;

4、有敏銳的市場意識、應(yīng)變能力、領(lǐng)導能力和獨立開拓市場的能力，學習能

力強;邏輯性強和良好的語言表達能力;

5、具有強烈的進取心，精力充沛，身體健康，樂觀豁達，富有開拓精神;

6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗優(yōu)先考慮

第5篇供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)經(jīng)理自貿(mào)通公司崗位職責職位要求

職責描述：

（1）負責供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的拓展、渠道建立及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新。

（2）負責供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和完善。

（3）負責跟進供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的優(yōu)化和風險控制。

（4）負責業(yè)務(wù)團隊的培訓與激勵。

（5）負責與銀行、金融機構(gòu)等渠道的日常溝通及維護。

（6）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

任職資格：

（1）年齡35歲（含）以下，本科及以上學歷，金融、國際貿(mào)易、工商管理、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)。

（2）熟悉金融、經(jīng)濟領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，熟悉供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)操作及風險控制。

（3）具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)操守。

（4）身體健康，具有較強溝通、協(xié)調(diào)及談判能力。

（5）能適應(yīng)外勤和短期出差工作。

（6）具有業(yè)務(wù)相關(guān)中級以上職稱或執(zhí)業(yè)資格者，具有3年以上供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)開發(fā)或項目管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經(jīng)驗

第6篇金融產(chǎn)品渠道經(jīng)理崗位職責

1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,帶領(lǐng)團隊完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

5.把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產(chǎn)品;達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護良好的信任關(guān)系。

崗位要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。

第7篇金融部客戶經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1、受理客戶日常業(yè)務(wù)需求;

2、根據(jù)客戶情況和需求開發(fā)、提供金融產(chǎn)品并推進服務(wù);

3、分析客戶的經(jīng)營狀況和發(fā)展前景,對客戶的信息進行收集、更新;

4、做好客戶的日常維護并不斷改善金融服務(wù)。

任職資格和要求:

1、金融、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷,英語六級以上;

2、3年以上銀行對公業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷,熟悉企業(yè)信貸流程;

3、了解人民銀行、銀監(jiān)會及外管局和其他相應(yīng)的政策法規(guī);

4、對金融服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品有較具體的認識,對金融營銷產(chǎn)品和服務(wù)手段熟悉;

5、具備出色的市場開拓能力和服務(wù)意識,良好的計劃、組織和溝通協(xié)調(diào)能力。

知識技能:

1. 具備扎實的經(jīng)濟類專業(yè)知識

2. 熟悉金融營銷產(chǎn)品和服務(wù)手段,對金融服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品有較具體的認識

3. 熟悉信貸業(yè)務(wù)流程,具備良好的財務(wù)報表分析能力

4. 具有較強的市場開拓能力,敏銳的市場洞察力和良好的溝通技巧,能獨立開展工作

5. 具有較強的創(chuàng)新能力

第8篇金融機構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1.負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;

2.負責私募等外部投顧的挖掘與引進,外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細介紹公司的研究成果;

3.對正式客戶進行定期走訪,匯報投資計劃實施進展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融、營銷等相關(guān)專業(yè);

2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗;

3、具有優(yōu)秀的市場戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團隊管理能力;

4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經(jīng)驗;

5、具備期貨從業(yè)資格。

第9篇金融類銷售經(jīng)理崗位職責

工作職責:

1、負責行業(yè)重點客戶的解決方案制定與推廣,以華南區(qū)域為主;

2、負責行業(yè)新老客戶的開發(fā)與維護,完成銷售目標;

3、按規(guī)定完成合同簽約、業(yè)務(wù)收款、客戶協(xié)調(diào)工作;

4、了解市場信息、行業(yè)信息及客戶需求,對市場情況作分析。

職責要求:

1、大專以上學歷,計算機類專業(yè)優(yōu)先;

2、具有8年以上軟件解決方案銷售經(jīng)驗,有ai領(lǐng)域經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟悉泛金融(銀行、保險、證券等)/互聯(lián)網(wǎng)/政府/能源/電力/智能硬件/運營商/零售/電商/制造等行業(yè)客戶需求(任何一個領(lǐng)域即可),具備成熟的客戶關(guān)系,有獨立解決方案項目銷售經(jīng)驗;

4、有成熟完善的銷售體系知識和前瞻性思考;

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第10篇金融團隊經(jīng)理崗位職責職位要求

崗位職責：

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

2、完成公司制定的銷售計劃，達成團隊業(yè)績，銷售股權(quán)類的產(chǎn)品，小額固收類的；

3、負責管理團隊顧問的業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練；

4、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

職位要求：

1、有三年以上銷售經(jīng)驗或同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；

2、為人誠信、具有較強責任感及良好的溝通表達能力和團隊合作能力；

3、具有較強的管理能力和營銷策劃能力。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第11篇金融產(chǎn)品客戶經(jīng)理崗位職責

機構(gòu)客戶經(jīng)理/金融產(chǎn)品經(jīng)理東方財富網(wǎng) 東方財富信息股份有限公司,東方財富,東方財富證券,東方財富網(wǎng),東方財富網(wǎng)上海,東財,天天基金網(wǎng),浪客直播東方財富信息股份有限公司是中國領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)財經(jīng)信息平臺綜合運營商。公司旗下?lián)碛袞|方財富網(wǎng)、天天基金網(wǎng)、股吧、東方財富終端、東方財富證券、choice數(shù)據(jù)、浪客等業(yè)務(wù)及產(chǎn)品。

東方財富網(wǎng)網(wǎng)站自2004年以來,堅持“用戶為王”的經(jīng)營理念,為全國上億投資者提供專業(yè)、及時、海量的財經(jīng)資訊和金融信息,經(jīng)過長期發(fā)展,“東方財富網(wǎng)”成為了廣大投資者了解中國財經(jīng)和金融領(lǐng)域發(fā)展狀況的重要窗口,網(wǎng)站平臺樹立了廣泛的社會知名度和投資者認可度,并形成了強大的信息傳播力和社會影響力。

xxxx年3月19日,公司在深交所創(chuàng)業(yè)板成功上市,成為a股首家上市的門戶網(wǎng)站。xxxx年公司獲得證監(jiān)會頒發(fā)的第三方基金銷售業(yè)務(wù)許可牌照,天天基金網(wǎng)兩年基金銷售額突破10000億元。為推進“滬港通”和促進中國資本市場國際化,公司于xxxx年成功收購香港寶華世紀證券。同年,公司收購西藏同信證券(現(xiàn)已正式更名為“東方財富證券”),成為中國國內(nèi)首家擁有券商牌照的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

目前,東方財富信息股份有限公司員工數(shù)量超過4000人,公司總資產(chǎn)超329億元,凈資產(chǎn)超130億元。未來公司將不斷完善互聯(lián)網(wǎng)財富管理大平臺,為用戶提供集財經(jīng)、證券、基金、保險、社交服務(wù)等一站式互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù),構(gòu)建人與財富的金融生態(tài)圈。

崗位職責:

1、參與金融機構(gòu)(包括銀行及非銀金融機構(gòu))合作項目的執(zhí)行與推動,確保溝通及時、真實和準確;

2、積極拓展和維護與其他金融機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺的良好合作關(guān)系,包括商務(wù)拜訪、業(yè)務(wù)談判、業(yè)務(wù)接待等;

3、相關(guān)材料準備及撰寫,梳理合作方案需求;

4、配合其它部門完成相關(guān)工作。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融,經(jīng)濟,市場營銷相關(guān)專業(yè);

2、具有1年以上的對接金融機構(gòu)類崗位營銷經(jīng)驗,熟悉第三方基金銷售管理平臺的業(yè)務(wù)模式;

3、具有良好的職業(yè)形象,外形氣質(zhì)良好,有一定的公關(guān)能力;

4、具有較高的溝通、協(xié)調(diào)能力,責任心強,抗壓,有較高的工作熱情。

第12篇綜合金融理財銷售經(jīng)理崗位職責

【工作職責】