投資客服崗位職責（3篇范文）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：45

投資客服崗位職責

第1篇投資客服崗位職責

1.負責為公司合作客戶提供經(jīng)審核、同意發(fā)布的投資理財、證券分析研究報告;

2.依據(jù)證券投資顧問服務(wù)協(xié)議的約定、向客戶提供約定服務(wù);

3.幫助客戶使用產(chǎn)品，解決客戶產(chǎn)品使用中的問題;

4.負責客戶咨詢、投訴、糾紛處理，提高客戶滿意度;

5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

1.本科及以上學歷，金融、財經(jīng)類相關(guān)專業(yè);一年以上證券、基金、期貨、外匯等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗;

2.對證券市場敏感、有判斷力，有自己獨到的投資理念、投資方法及見解;

3.擁有較強的客戶服務(wù)意識，有服務(wù)中高端客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

4.具備證券從業(yè)資格者，擁有投資顧問資格證者優(yōu)先。

第2篇金融投資客服崗位職責

崗位職責

1、協(xié)助市場部門進行客戶開戶、激活及做好客戶的歸屬工作;

2、通過電話與客戶進行開戶溝通及疑問解答;

3、做好每周的入金統(tǒng)計數(shù)據(jù)及每月的員工通時數(shù)據(jù)統(tǒng)計;

4、協(xié)助配合銷售團隊工作,完成領(lǐng)導交辦

第3篇投資理財客服崗位職責

崗位職責1、為vip客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),負責客戶關(guān)系維護,與客戶建立長期良好關(guān)系;2、向會員客戶群推廣金融理財產(chǎn)品并完成銷售任務(wù);3、通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)崗

1.負責為公司合作客戶提供經(jīng)審核、同意發(fā)布的投資理財、證券分析研究報告;2.依據(jù)證券投資顧問服務(wù)協(xié)議的約定、向客戶提供約定服務(wù);3.幫助客戶使用產(chǎn)品，解決客戶產(chǎn)品使用中的…

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