第1篇 私人財(cái)富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責(zé)要求

職位描述：

1、通過(guò)公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財(cái)服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作

3、通過(guò)對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，說(shuō)明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負(fù)責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)

5、入職同事有持續(xù)進(jìn)修及考證的要求（香港保監(jiān)會(huì)及證監(jiān)會(huì)牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎(jiǎng)金+彈性工作

2、晉升機(jī)會(huì)：為員工提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系和公平開放的職位晉升通道；

3、旅游獎(jiǎng)勵(lì)：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國(guó)參加高級(jí)培訓(xùn)；

崗位要求：

1、戶籍不限；本科學(xué)歷以上，具有金融、營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮

2、工作經(jīng)驗(yàn)不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力

4，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì)

5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強(qiáng)

6，誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情

7、形象氣質(zhì)良好，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，英語(yǔ)表達(dá)及書寫能力良好。

8、對(duì)高端理財(cái)咨詢市場(chǎng)感興趣，并有信心長(zhǎng)期志立于金融業(yè)的發(fā)展；

9、良好的市場(chǎng)開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理。

第2篇 私人財(cái)富管理師崗位職責(zé)

f私人財(cái)富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 理財(cái)規(guī)劃師e

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展財(cái)富管理客戶,向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議;

2、負(fù)責(zé)銷售理財(cái)公司產(chǎn)品,根據(jù)客戶需求提供量身定做的理財(cái)建議及規(guī)劃;

3、通過(guò)公司提供的路演渠道拓展客戶.

4、負(fù)責(zé)配合市場(chǎng)部開展各項(xiàng)推廣活動(dòng),并為客戶提供詳細(xì)的解釋和說(shuō)明;

5、通過(guò)對(duì)客戶高質(zhì)量的拜訪擴(kuò)大業(yè)務(wù)機(jī)會(huì);

6、提供專業(yè)的輔導(dǎo)和訓(xùn)練.

7、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。