第1篇 財(cái)富管理顧問(wèn)崗位職責(zé)

財(cái)富管理顧問(wèn) 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟(jì)南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無(wú)錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、大連、成都、貴陽(yáng)、長(zhǎng)沙、深圳、武漢、廈門(mén)、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪

崗位職責(zé):

1、分析客戶(hù)的理財(cái)需求,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶(hù),進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售;

3、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

任職要求:

1、大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

2、熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)售;

3、具有客戶(hù)資源和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力;

4、銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

5、具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

第2篇 業(yè)務(wù)分析專(zhuān)家-財(cái)富管理業(yè)務(wù)方向崗位職責(zé)要求

職責(zé)描述：

1、 負(fù)責(zé)和承擔(dān)財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)戰(zhàn)略研究規(guī)劃、決策與管理研究業(yè)務(wù)工作；

2、 把握業(yè)務(wù)重大發(fā)展動(dòng)態(tài)與動(dòng)向，為業(yè)務(wù)單位提供業(yè)務(wù)規(guī)劃方面的指導(dǎo)可行性方案意見(jiàn)；

3、 對(duì)整體的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行核算及分析，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源匹配相應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)展。

職位要求：

1、碩士及以上學(xué)歷，5年及以上工作經(jīng)驗(yàn)；

2、優(yōu)先考慮財(cái)富管理相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，或咨詢(xún)公司財(cái)富管理行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)；

3、具備商業(yè)敏感度和獨(dú)立思考能力，對(duì)擅長(zhǎng)領(lǐng)域擁有一定洞見(jiàn)和獨(dú)到觀(guān)點(diǎn)，具備戰(zhàn)略的方法論基礎(chǔ)、實(shí)操及落地能力較強(qiáng)；

4、執(zhí)行力、自覺(jué)性強(qiáng)，能夠適應(yīng)高強(qiáng)度快節(jié)奏工作，獨(dú)立承擔(dān)專(zhuān)項(xiàng)研究和規(guī)劃工作。

第3篇 財(cái)富管理投資顧問(wèn)武漢營(yíng)業(yè)部崗位職責(zé)要求

職責(zé)描述：

1.負(fù)責(zé)資管產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣，并定制營(yíng)銷(xiāo)策略，完成基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售任務(wù)；

2.負(fù)責(zé)與銀行間，基金公司，證券公司。信托公司等金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，建立產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，維護(hù)渠道關(guān)系，了解掌握金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品發(fā)行，銷(xiāo)售和審核流程；

3.建立與投資管理人的溝通聯(lián)系機(jī)制，維護(hù)與投資管理人的關(guān)系；

4.期貨客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及拓展工作；

5.客戶(hù)日常的維護(hù)及服務(wù)工作。

職位要求：

1.經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2.較強(qiáng)的人際交往能力，良好的文字、口頭表述能力；

3.工作主動(dòng)，自我進(jìn)取，具有團(tuán)隊(duì)合作精神和良好的敬業(yè)精神

4.有期貨從業(yè)資格、基金從業(yè)或者銀行、信托、證券、基金公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

5.有豐富客戶(hù)資源或者渠道者優(yōu)先。

第4篇 卓越財(cái)富管理師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù);

2、完成銷(xiāo)售制定的銷(xiāo)售目標(biāo);

3、定期做好客戶(hù)回訪(fǎng),維護(hù)老客戶(hù),同時(shí)積極地為客戶(hù)解答各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)問(wèn)題;

4、按時(shí)統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并及時(shí)匯報(bào)銷(xiāo)售業(yè)績(jī),撰寫(xiě)銷(xiāo)售報(bào)告;

5、及時(shí)了解客戶(hù)反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、有金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)者;

2、自有客戶(hù)資源的優(yōu)先考慮;

3、能承受工作壓力,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,勤奮好學(xué);

4、特殊優(yōu)秀人才可適當(dāng)放寬條件限制。

第5篇 高端財(cái)富管理師崗位職責(zé)

崗位要求: 1、26歲以上,本科學(xué)歷以上,金融、財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗(yàn)者可大專(zhuān)) 2、有志于財(cái)富管理事業(yè),熟悉保險(xiǎn)、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),持有信托、銀行、保險(xiǎn)、證券、cfp等專(zhuān)業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 工作職責(zé) 1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及京城高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

第6篇 財(cái)富端管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、跟蹤財(cái)富端業(yè)績(jī)報(bào)表,對(duì)各個(gè)分公司業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析,分析業(yè)績(jī)同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績(jī)下滑原因,跟蹤各分公司開(kāi)單率以及業(yè)績(jī)提升近況。對(duì)相關(guān)活動(dòng)方案提出整改意見(jiàn)。

2、協(xié)助梳理完善對(duì)接部門(mén)與各部門(mén)之間的工作協(xié)作流程,幫助對(duì)接部門(mén)解決遇到的各類(lèi)問(wèn)題。

3、對(duì)于對(duì)接部門(mén)會(huì)議的組織籌備,能夠督促落實(shí)業(yè)績(jī)目標(biāo)、推動(dòng)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題的解決,提供決策建議,促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。

4、協(xié)助解決各分公司各類(lèi)疑問(wèn),并協(xié)助相關(guān)部門(mén)在產(chǎn)品、市場(chǎng)、銷(xiāo)售管理上給予支持。

5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開(kāi)展中的合規(guī)銷(xiāo)售行為,建立公司銷(xiāo)售相關(guān)榮譽(yù)體系,締造良好銷(xiāo)售氛圍。

6、督促落實(shí)監(jiān)察建議、決定,推動(dòng)問(wèn)題解決,促進(jìn)管理提升。

任職要求:

1、經(jīng)驗(yàn)不限,能夠配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)周期性計(jì)劃方案;

2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問(wèn)題的能力;

3、工作嚴(yán)謹(jǐn),坦誠(chéng)正直,工作計(jì)劃性強(qiáng);

4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;

5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具有團(tuán)隊(duì)配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;

6、具有較強(qiáng)的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。

第7篇 財(cái)富管理中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)： 1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以北京為核心，制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中期、長(zhǎng)期開(kāi)發(fā)策略； 2、負(fù)責(zé)單位日常的運(yùn)營(yíng)管理，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司的管理制度進(jìn)行實(shí)施和檢查； 3、協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)組建專(zhuān)業(yè)、高效且具規(guī)模的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，開(kāi)展為基金等金融產(chǎn)品項(xiàng)目投融資及相關(guān)信息的采集營(yíng)銷(xiāo)工作； 4、掌握公司的組織架構(gòu)、人事制度、各部門(mén)操作規(guī)則，與總經(jīng)理一起做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)； 5、當(dāng)總經(jīng)理外出，受總經(jīng)理委托，代理行使總經(jīng)理權(quán)力。任職資格： 1、本科以上學(xué)歷，管理類(lèi)或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)； 2、3年以上銀行、證券、信托等從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，3年以上支行副行長(zhǎng)或證劵公司營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、信托公司財(cái)富中心總經(jīng)理、第三方理財(cái)公司中心副總經(jīng)理及以上級(jí)別管理經(jīng)驗(yàn)； 具有高端客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮，性別不限，年齡28歲以上； 3、具有較強(qiáng)的計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達(dá)能力，較強(qiáng)的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進(jìn)的管理模式；有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì)，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。 福利待遇： 1、簽訂正式勞動(dòng)合同，完善的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金 2、帶薪年休假 總部崗位職責(zé)職位要求電話(huà)：0431-81091717，王經(jīng)理

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專(zhuān)

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第8篇 金融財(cái)富端管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、對(duì)分公司及下設(shè)營(yíng)業(yè)部的綜合監(jiān)管;

2、負(fù)責(zé)創(chuàng)建并管理各營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),制定年度、季度、月度銷(xiāo)售計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行,完成公司業(yè)績(jī)目標(biāo);

3、開(kāi)發(fā)不同客戶(hù)資源,對(duì)中高端客戶(hù)進(jìn)行常規(guī)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系;

4、定期完成與總部各階段的對(duì)接及匯報(bào)工作;

5、完成管轄范圍內(nèi)各層級(jí)人力的錄用選取;

6、對(duì)各營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)執(zhí)導(dǎo)、提供專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)與培訓(xùn);

7、完成上級(jí)交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,5年以上同行業(yè)工作背景,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

2、具備管理經(jīng)驗(yàn)五年以上同級(jí)別工作,可帶優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)20人以上;

3、自我約束力強(qiáng),較高的邏輯分析能力和管理能力,做事嚴(yán)謹(jǐn),較高的團(tuán)隊(duì)意識(shí),工作熱情;

4、對(duì)行業(yè)內(nèi)有較深的認(rèn)識(shí),敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力;

第9篇 財(cái)富管理市場(chǎng)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線(xiàn)上線(xiàn)下的推廣宣傳及活動(dòng),進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺(tái)、百度、微博、頭條等平臺(tái)的搭建和運(yùn)營(yíng);

2、活動(dòng)策劃、提升會(huì)員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺(tái)活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負(fù)責(zé)推廣各類(lèi)文案的策劃和撰寫(xiě);

4、負(fù)責(zé)微信后臺(tái)消息管理、用戶(hù)管理和潛在客戶(hù)進(jìn)行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺(tái)內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動(dòng)方案;

6、上級(jí)交辦的其余工作事項(xiàng)。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,廣告、傳播等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),從事過(guò)1年以上新媒體運(yùn)營(yíng);

3、熟練運(yùn)營(yíng)各類(lèi)新媒體推廣的運(yùn)營(yíng)手段,有營(yíng)銷(xiāo)策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

第10篇 財(cái)富管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 協(xié)助上級(jí)負(fù)責(zé)人推動(dòng)財(cái)富業(yè)務(wù)開(kāi)展,制定財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃;

2、 負(fù)責(zé)牽頭引進(jìn)、評(píng)估和跟蹤基金產(chǎn)品項(xiàng)目,及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出業(yè)務(wù)發(fā)展

建議;

3、 維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶(hù)(銀行、保險(xiǎn)、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關(guān)

系;

4、 結(jié)合客戶(hù)情況、市場(chǎng)行情、公司業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)等,開(kāi)展交流座談、產(chǎn)品推介會(huì)等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

5、 培養(yǎng)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),提高部門(mén)整體營(yíng)銷(xiāo)能力;

6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;

2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷;具備獨(dú)立帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)的能力,具備一定客戶(hù)資源者可優(yōu)先考慮;

3、具有較強(qiáng)的文案寫(xiě)作、活動(dòng)策劃、ppt制作、演講能力;

4、富有激情,有強(qiáng)烈的責(zé)任心;

5、入職年齡35歲以下,有客戶(hù)基礎(chǔ)或較強(qiáng)銷(xiāo)售能力的可適當(dāng)放寬學(xué)歷和年齡條件;

6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

第11篇 財(cái)富管理中心總監(jiān)崗位職責(zé)

財(cái)富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財(cái)合肥 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財(cái)合肥,恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 財(cái)富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢(xún)或客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力;

4. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力;

5. 業(yè)內(nèi)社會(huì)資源及人脈豐富、社會(huì)活動(dòng)能力強(qiáng),能有效利用和整合各類(lèi)社會(huì)資源;

崗位職責(zé):

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)管理策略,確保團(tuán)隊(duì)成員有效執(zhí)行;

2. 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)

3. 負(fù)責(zé)本中心人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

4. 負(fù)責(zé)管理本中心的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

5. 確保中心成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),建立與健全各項(xiàng)管理制度。

第12篇 高級(jí)財(cái)富管理師崗位職責(zé)

高級(jí)財(cái)富管理師 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐

崗位職責(zé):

1、分析客戶(hù)的理財(cái)需求進(jìn)行,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);

3、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職資格:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,個(gè)人能力突出者放寬到大專(zhuān)學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、善于了解和分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展,并對(duì)該行業(yè)有自己獨(dú)到的見(jiàn)解;

4、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

5、樂(lè)于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

7、具有銀行個(gè)人理財(cái)部客戶(hù)經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人2年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;