第1篇 財富管理市場崗位職責(zé)任職要求

財富管理市場崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負責(zé)微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷，廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗，從事過1年以上新媒體運營;

3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。

財富管理市場崗位

第2篇 財富管理市場崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負責(zé)微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗,從事過1年以上新媒體運營;

3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。

第3篇 財富管理師崗位職責(zé)任職要求

財富管理師崗位職責(zé)

財富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過公司渠道和活動，維護和開拓高凈值客戶，包括個人，機構(gòu)或金融客戶等

通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內(nèi)外資產(chǎn)配置建議

財富管理師崗位

第4篇 高端財富管理崗位職責(zé)任職要求

高端財富管理崗位職責(zé)

崗位要求: 1、26歲以上，本科學(xué)歷以上，金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè)，熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好，有強烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先工作職責(zé)1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

高端財富管理崗位

第5篇 財富管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、開發(fā)/維護客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務(wù);

2、開發(fā)各類投融資業(yè)務(wù)機會:融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募(股權(quán)或債權(quán))融資等;

3、嚴格遵守監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定,有效完成個人及團隊業(yè)績指標。

任職要求:

1、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務(wù)意識;較強的事業(yè)心、責(zé)任感和團隊合作精神;

2、從業(yè)資格要求:已報考或取得證券從業(yè)資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先;

3、學(xué)歷要求:本科及以上學(xué)歷;

4、其他要求:年齡35周歲以下;認同興業(yè)證券文化和價值觀;身體健康,形象氣質(zhì)佳;無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當放寬。

第6篇 金融財富端管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、對分公司及下設(shè)營業(yè)部的綜合監(jiān)管;

2、負責(zé)創(chuàng)建并管理各營業(yè)部銷售團隊,制定年度、季度、月度銷售計劃并監(jiān)督執(zhí)行,完成公司業(yè)績目標;

3、開發(fā)不同客戶資源,對中高端客戶進行常規(guī)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維持長期良好的合作關(guān)系;

4、定期完成與總部各階段的對接及匯報工作;

5、完成管轄范圍內(nèi)各層級人力的錄用選取;

6、對各營業(yè)部團隊成員進行業(yè)務(wù)執(zhí)導(dǎo)、提供專業(yè)輔導(dǎo)與培訓(xùn);

7、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,5年以上同行業(yè)工作背景,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、具備管理經(jīng)驗五年以上同級別工作,可帶優(yōu)秀團隊20人以上;

3、自我約束力強,較高的邏輯分析能力和管理能力,做事嚴謹,較高的團隊意識,工作熱情;

4、對行業(yè)內(nèi)有較深的認識,敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

第7篇 財富管理經(jīng)理崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;完成公司制定的銷售計劃,達成團隊考核業(yè)績;

2、負責(zé)推動所轄營業(yè)部的人員招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

3、負責(zé)管理所轄團隊的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

4、協(xié)調(diào)/管理各銷售團隊之間的良性競爭;

5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

任職資格:

1、本科或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,有至少帶過30人以上團隊的工作經(jīng)驗;具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù);

3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

6、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

7、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

8、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)新精神,愿與公司一同成長。

第8篇 財富管理崗崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、負責(zé)大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構(gòu)客戶；

2、負責(zé)各類產(chǎn)品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉(zhuǎn)化率

4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場特點，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；

2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗者為佳；

3、有客戶資源者優(yōu)先；

4、具備一定的市場公關(guān)與拓展能力，有較強的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達能力；

5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應(yīng)聘；

6、有較強的團隊意識。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第9篇 財富管理顧問崗位職責(zé)

財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪

崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產(chǎn)品銷售;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

任職要求:

1、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;

3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;

4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構(gòu)從事理財或銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

5、具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第10篇 金融財富管理師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略制定銷售計劃和銷售策略,并確保計劃有效執(zhí)行;

2、負責(zé)推動各理財經(jīng)理對理財顧問的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

3、負責(zé)管理團隊理財顧問的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

4、對客戶資源進行準確定位,有效開發(fā)客戶資源;

5、協(xié)調(diào)、管理團隊成員間的良性競爭;

6、負責(zé)工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作;

7、完成公司制定的銷售計劃,達成業(yè)績目標;

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,營銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,或具備異業(yè)拓客能力者優(yōu)先考慮;

3、敏銳的市場洞察力和準確的業(yè)務(wù)分析能力,應(yīng)變能力強;

4、優(yōu)秀的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制能力,善于溝通和協(xié)調(diào);

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強的團隊合作精神和高度的工作熱情。

第11篇 財富端管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、跟蹤財富端業(yè)績報表,對各個分公司業(yè)績數(shù)據(jù)進行日常分析,分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對相關(guān)活動方案提出整改意見。

2、協(xié)助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程,幫助對接部門解決遇到的各類問題。

3、對于對接部門會議的組織籌備,能夠督促落實業(yè)績目標、推動運營問題的解決,提供決策建議,促進業(yè)績提升。

4、協(xié)助解決各分公司各類疑問,并協(xié)助相關(guān)部門在產(chǎn)品、市場、銷售管理上給予支持。

5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關(guān)榮譽體系,締造良好銷售氛圍。

6、督促落實監(jiān)察建議、決定,推動問題解決,促進管理提升。

任職要求:

1、經(jīng)驗不限,能夠配合上級領(lǐng)導(dǎo)落實周期性計劃方案;

2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;

3、工作嚴謹,坦誠正直,工作計劃性強;

4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;

5、有較強的事業(yè)心,具有團隊配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;

6、具有較強的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。

第12篇 私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責(zé)要求

職位描述：

1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù)；

2、負責(zé)貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作

3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)

5、入職同事有持續(xù)進修及考證的要求（香港保監(jiān)會及證監(jiān)會牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作

2、晉升機會：為員工提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系和公平開放的職位晉升通道；

3、旅游獎勵：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓(xùn)；

崗位要求：

1、戶籍不限；本科學(xué)歷以上，具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮

2、工作經(jīng)驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力

4，具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵

5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強

6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

7、形象氣質(zhì)良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。

8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業(yè)的發(fā)展；

9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理。