第1篇 理財客戶經(jīng)理崗位職責

職責描述:

拓展新客戶,推動客戶認購產(chǎn)品;

服務客戶認購流程;

做好客戶售后增值服務;

配合部門開展營銷活動;

對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;

確立目標市場和潛在客戶;

保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源;

利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系;

完成部門下達的年度考核業(yè)績指標,包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

負責協(xié)助開展各項業(yè)務拓展活動;

崗位要求:

建立、拓展和維護客戶關系,為客戶提供高品質(zhì)服務;

熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機構客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;

具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;

具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領團隊完成既定業(yè)績目標。

統(tǒng)招本科以上學歷,金融、經(jīng)濟及相關專業(yè);

具有五年以上金融機構、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;

誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;

第2篇 事業(yè)部理財客戶經(jīng)理崗位職責

性別:不限

崗位職責:

表達能力強,具有較強溝通能力及交際技巧,有親和力,有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先

第3篇 金融理財客戶經(jīng)理崗位職責

綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。

第4篇 銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責

零售理財經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應聘基本條件

1、遵紀守法,誠信合規(guī),認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

2. 全日制本科(含)以上學歷,經(jīng)濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業(yè)優(yōu)先。

3. 應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。

4. 學習與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。

5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

二、崗位招聘要求

3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領域以及信托、稅務、法律等行業(yè)服務高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。