第1篇 基金業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 重點(diǎn)開展pb業(yè)務(wù),進(jìn)行私募市場(chǎng)開發(fā),對(duì)接一線私募機(jī)構(gòu),依托公司資源滿足客戶需求,開展私募產(chǎn)品的引進(jìn);

2. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣方案,研究市場(chǎng)情況,收集市場(chǎng)信息,進(jìn)行金融行業(yè)大客戶和潛在高凈值客戶的開發(fā)、拓展、維護(hù)、銷售工作;進(jìn)行銀行、保險(xiǎn)等渠道維護(hù)開發(fā);

3. 善于發(fā)掘pb客戶多元化、多層次的業(yè)務(wù)需求,并為其提供長(zhǎng)期支持與對(duì)接服務(wù)。

4. 在pb業(yè)務(wù)方面統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)分公司轄區(qū)各項(xiàng)業(yè)務(wù)資源和人力

第2篇 基金銷售業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 負(fù)責(zé)高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺(tái)資源完成私募基金銷售業(yè)績(jī);

2、 負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的機(jī)構(gòu)及客戶資源開發(fā)的任務(wù)目標(biāo);

3、 根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議; 4、完成其他銷售相關(guān)工作;

崗位要求:

1、本科以上學(xué)歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)的工作經(jīng)歷;

2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先; 4、公司實(shí)行合伙人制度,良好的平臺(tái)資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;

第3篇 基金業(yè)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 重點(diǎn)開展pb業(yè)務(wù),進(jìn)行私募市場(chǎng)開發(fā),對(duì)接一線私募機(jī)構(gòu),依托公司資源滿足客戶需求,開展私募產(chǎn)品的引進(jìn);

2. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣方案,研究市場(chǎng)情況,收集市場(chǎng)信息,進(jìn)行金融行業(yè)大客戶和潛在高凈值客戶的開發(fā)、拓展、維護(hù)、銷售工作;進(jìn)行銀行、保險(xiǎn)等渠道維護(hù)開發(fā);

3. 善于發(fā)掘pb客戶多元化、多層次的業(yè)務(wù)需求,并為其提供長(zhǎng)期支持與對(duì)接服務(wù)。

4. 在pb業(yè)務(wù)方面統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)分公司轄區(qū)各項(xiàng)業(yè)務(wù)資源和人力