第1篇 理財業(yè)務專員崗位職責

崗位職責:

1、熟悉本公司及相關產品,了解市場動向、用戶畫像及需求;

2、合理制定月度、周度、日度任務指標;

3、收集、尋找、開拓意向客戶,分析同行業(yè)信息,學習業(yè)務知識,提高業(yè)務能力;

4、及時交流反饋市場疑難點;

5、通過線下地面推廣等方式開發(fā)潛在客戶,建立客戶檔案;

6、跟蹤意向客戶,推廣公司其他產品及服務;

7、維護老客戶,建立長期的合作關系。

第2篇 機構理財部業(yè)務助理崗位職責內容

1.處理部門行政事務。

2.各理財產品的文書制作,宣傳資料準備及協助宣傳。

3.協助投資經理做好各理財產品的檔案整理及客戶關系管理。

第3篇 理財業(yè)務助理崗位職責

崗位職責:

1、業(yè)務運營工作的銷售支持;

2、交易單據以及合同的核對、提報和管理;

3、大客戶商務談判的會務協調與安排,其他客戶服務的支持工作;

4、高端活動、峰會及產品類電話會議的記錄與英文翻譯工作;

5、領導交代的其他事宜(諸如財務報銷、行程安排等)。

崗位要求:

1、全日制統招本科學歷,有良好的英文聽說和翻譯能力;

2、有1年左右運營行政或商務助理或數據整理類工作經驗或實習經驗;

3、熟練使用windows office辦公軟件,有ppt、excel等熟練的操作技能;

4、親和力好,踏實認真,有良好的溝通協調能力和服務意識;

5、接受績優(yōu)應屆生。

第4篇 理財業(yè)務崗崗位職責

崗位職責:

1. 開拓與二次開發(fā)、維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構客戶;

2. 完成個人銷售任務,為客戶提供全方位金融理財、資產配置、資產保值等增值服務;

3. 了解市場動態(tài),研究客戶的個性化理財需要,及時反饋。

第5篇 理財業(yè)務客戶經理崗位職責

1. 積極開拓并維護客戶,整理、收集客戶資料,了解客戶的動態(tài)及需求,推廣銀行各項業(yè)務,開拓市場份額。

2. 通過現有的個人關系網絡及各種渠道開發(fā)新的銀行客戶吸收存款。

3. 從客戶需求出發(fā),營銷銀行個人理財產品,為客戶提供全方位的金融服務。

4. 對個人信貸業(yè)務進行營銷,按規(guī)定程序完成個人貸款的調查、發(fā)放、管理和回收,控制個貸風險。

5. 保持與客戶的聯系,關注客戶最近之理財需求及資金運作情況,積極與行內其他相關部門協調合作完成年度審查及開發(fā)市場,建立、發(fā)展及維護良好的客戶關系。

6.協助主管完成各類報告、報表和檔案管理工作。

任職條件

1.本科(含)以上學歷,專業(yè)不限,談吐形象氣質佳。

2.善于對外溝通,個性良好,具有敏感的市場觸覺和拓展業(yè)務能力。

3.一年以上銀行理財客戶經理或相關崗位工作經驗。