第1篇 財富管理中心總經(jīng)理崗位職責

財富管理中心總經(jīng)理 主要負責財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達的每個月的任務(wù)業(yè)績指標,帶領(lǐng)團隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產(chǎn)品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;三. 負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求

一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。 主要負責財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達的每個月的任務(wù)業(yè)績指標,帶領(lǐng)團隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產(chǎn)品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;三. 負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求

一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。

第2篇 私人財富管理師崗位職責

f私人財富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構(gòu)) 理財規(guī)劃師e

崗位職責:

1、負責開發(fā)拓展財富管理客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

2、負責銷售理財公司產(chǎn)品,根據(jù)客戶需求提供量身定做的理財建議及規(guī)劃;

3、通過公司提供的路演渠道拓展客戶.

4、負責配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細的解釋和說明;

5、通過對客戶高質(zhì)量的拜訪擴大業(yè)務(wù)機會;

6、提供專業(yè)的輔導和訓練.

7、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

第3篇 陸家嘴財富管理崗位職責

1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶

2. 了解客戶的財務(wù)狀況、理財需求和人生目標后,為客戶做家庭理財規(guī)劃方案

3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產(chǎn)品

4. 和客戶溝通后確認購買及執(zhí)行理財方案

5. 周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)

崗位要求:

1. 金融、經(jīng)濟、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優(yōu)先考慮

3. 外資保險公司從業(yè)經(jīng)驗、白金信用卡銷售經(jīng)驗、信托和基金銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

4. 較強的結(jié)構(gòu)性思維,較強的學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力

5. 良好的服務(wù)意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

6. 廣泛的社會關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分

第4篇 財富端管理崗位職責

職責描述:

1、跟蹤財富端業(yè)績報表,對各個分公司業(yè)績數(shù)據(jù)進行日常分析,分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對相關(guān)活動方案提出整改意見。

2、協(xié)助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程,幫助對接部門解決遇到的各類問題。

3、對于對接部門會議的組織籌備,能夠督促落實業(yè)績目標、推動運營問題的解決,提供決策建議,促進業(yè)績提升。

4、協(xié)助解決各分公司各類疑問,并協(xié)助相關(guān)部門在產(chǎn)品、市場、銷售管理上給予支持。

5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關(guān)榮譽體系,締造良好銷售氛圍。

6、督促落實監(jiān)察建議、決定,推動問題解決,促進管理提升。

任職要求:

1、經(jīng)驗不限,能夠配合上級領(lǐng)導落實周期性計劃方案;

2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;

3、工作嚴謹,坦誠正直,工作計劃性強;

4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;

5、有較強的事業(yè)心,具有團隊配合性,服從直屬領(lǐng)導工作安排;

6、具有較強的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。

第5篇 財富管理部總經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、負責集團在當?shù)刎敻粓F隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標;

2、負責與當?shù)赝顿Y機構(gòu)及個人建立合作;

3、負責當?shù)赝瑯I(yè)機構(gòu)合作;

任職要求:

1、人品端正,有團隊意識,能夠快速組建財富團隊;

2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;

3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。

第6篇 財富管理市場崗位職責

崗位職責:

1、負責產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負責推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗,從事過1年以上新媒體運營;

3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。

第7篇 金融財富管理師崗位職責

崗位職責:

1、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略制定銷售計劃和銷售策略,并確保計劃有效執(zhí)行;

2、負責推動各理財經(jīng)理對理財顧問的招募與甄選、輔導與管理;

3、負責管理團隊理財顧問的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

4、對客戶資源進行準確定位,有效開發(fā)客戶資源;

5、協(xié)調(diào)、管理團隊成員間的良性競爭;

6、負責工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作;

7、完成公司制定的銷售計劃,達成業(yè)績目標;

任職資格:

1、大專及以上學歷,營銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,或具備異業(yè)拓客能力者優(yōu)先考慮;

3、敏銳的市場洞察力和準確的業(yè)務(wù)分析能力,應(yīng)變能力強;

4、優(yōu)秀的計劃、組織、領(lǐng)導和控制能力,善于溝通和協(xié)調(diào);

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強的團隊合作精神和高度的工作熱情。

第8篇 高級財富管理師崗位職責

高級財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐

崗位職責:

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職資格:

1、大學本科及以上學歷,個人能力突出者放寬到大專學歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;

4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

7、具有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人2年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

第9篇 財富管理市場崗位職責任職要求

財富管理市場崗位職責

崗位職責:

1、負責產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗，從事過1年以上新媒體運營;

3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。

財富管理市場崗位

第10篇 財富管理師崗位職責任職要求

財富管理師崗位職責

財富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過公司渠道和活動，維護和開拓高凈值客戶，包括個人，機構(gòu)或金融客戶等

通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內(nèi)外資產(chǎn)配置建議

財富管理師崗位

第11篇 財富管理部總監(jiān)崗位職責

職責描述:

1、負責和公司配合籌備搭建一個新的股權(quán)總監(jiān)團隊,有一定配額的團隊資源,及業(yè)績完成能力 ;

2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗,可根據(jù)公司整體銷售方案及具體目標計劃及營銷戰(zhàn)略;

3、開發(fā)拓展財富客戶,進行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

4、確保各團隊成員明確工作進度及個人目標,制定營銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓計劃

任職要求:

1、負責各類金融產(chǎn)品的評審工作,能夠獨立對金融產(chǎn)品進行法律盡調(diào)和風險評估;

2、負責各類金融產(chǎn)品的上線審核工作,對核心交易文件進行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風控措施的有效落實;

3、梳理和完善各類金融產(chǎn)品的評審標準體系;

4、監(jiān)測和分析各類金融產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.

第12篇 財富管理顧問崗位職責

財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪

崗位職責:

1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產(chǎn)品銷售;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

任職要求:

1、大學?？萍耙陨蠈W歷;

2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;

3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;

4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構(gòu)從事理財或銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

5、具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。