第1篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):工作職責(zé)

1、根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求,為客戶提供切實(shí)的投資理財(cái)規(guī)劃,并能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù);

2、針對一些有相當(dāng)文化素養(yǎng),工作經(jīng)驗(yàn),以及心理壓力承受能力,具有金融和管理拓展素質(zhì)的人才,進(jìn)行專業(yè)的培養(yǎng)和實(shí)戰(zhàn)練習(xí),以便在不久的將來培養(yǎng)成專業(yè)的金融分析師。

3、服務(wù)于公司vip客戶及島城城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

5 通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、信托、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

7、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益

相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)及技能要求:

1.大專以上學(xué)歷,年齡在20歲以上;

2.具備良好的協(xié)調(diào)、溝通和人際交往能力;

3.頭腦靈活,思維敏捷,能承受一定的工作壓力;

4.具備一定的分析能力。

5.積極進(jìn)取,對本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé),懂得與團(tuán)隊(duì)合作。

第2篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)

職位描述:

崗位職責(zé)

1、輔導(dǎo)銀行理財(cái)經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進(jìn)行現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險(xiǎn)需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計(jì)及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù);

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財(cái)活動;

4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作。

崗位要求

1、全日制大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2、三年以上金融/保險(xiǎn)(個(gè)人營銷)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

4、具較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力;

5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。