第1篇 保險經紀崗位職責

保險經紀 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 崗位職責 1、負責確定公司保險銷售產品并對銷售渠道狀況進行調研評估; 2、負責對所有管轄的客戶進行日常維護和理賠服務; 3、負責與保險業(yè)務相關的項目調查,提交分析報告; 4、負責客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經紀協(xié)議、售后服務等工作; 5、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險,提出分散風險的建議; 6、負責與客戶一起審核并評估方案的可行性; 7、負責幫助客戶選擇***的保險承保人; 8、負責編制保險類投資計劃和保險類資產管理。 任職資格 1、大專及以上學歷,保險、經濟、金融、管理類等相關專業(yè); 2、掌握一定的經濟、金融、管理等專業(yè)知識和零售銀行業(yè)務知識; 3、掌握國家金融相關法律法規(guī)和監(jiān)管政策; 4、具有銀行或保險公司1年以上工作經驗者優(yōu)先考慮; 5、具有很強的進取精神和團隊合作精神,有持續(xù)學習的能力; 6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

第2篇 保險經紀人崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

保險經紀人基于投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務，并依法收取傭金。

保險經紀人崗位職責

1.發(fā)現潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經紀人；

2.對客戶面臨的風險進行調研、查勘，提供風險評估報告；

3.針對客戶面臨的風險制定風險管理方案，其核心為保險方案；

4.協(xié)助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；

5.協(xié)助客戶辦理投保、繳費等手續(xù)；

6.審核保險協(xié)議、保險合同、保險單等技術文件；

7.對客戶保險相關人員進行保險培訓，告知保險方案內容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經紀公司聯(lián)系人等重要保險事宜；

8.發(fā)生保險事故后，協(xié)助客戶報案、收集報案材料、查勘現場、代表客戶與保險公司談判等；

9.日常聯(lián)系、定期報送保險服務情況等其他工作。

保險經紀人崗位要求

1.掌握經濟、金融、管理等專業(yè)知識；

2.熟悉保險產品特別相關的專業(yè)知識；

3.具有較強的溝通與組織協(xié)調能力及親和力；

4.具有良好的語言表達能力及分析判斷能力；

6.具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神。

保險經紀人發(fā)展方向

可向業(yè)務主任方向發(fā)展。

第3篇 保險經紀顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責從事客戶投資理財規(guī)劃和保險產品銷售;

2、負責從事組織的發(fā)展、訓練、管理工作;

3、負責協(xié)助分析客戶的保險及財務狀況;

4、負責定期接受業(yè)務培訓;

5、負責為參保客戶提供所銷售保險的一切服務。

任職資格:

1、掌握金融、保險、經濟、管理等相關專業(yè);

2、熟悉保險產品相關專業(yè)知識;

3、具有良好的溝通能力和組織協(xié)調能力及親和力;

4、具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神。

5、具有良好的語言表達能力及分析判斷能力;

6、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;

第4篇 保險經紀人崗位職責

保險經紀人 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務部 一、崗位 要求:

1、大專及以上學歷;

2、25一45周歲;

3、過往年收入五萬以上;

4、三年及以上廣州工作經歷;

5、為人正直,樂觀進取,心里素質佳,具有良好的協(xié)調和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經驗者或有銷售&管理經驗者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。

三、 職業(yè)待遇:

1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月,后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達到最高津貼標準,年收入都可達到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。

4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;

四、 面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數據庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合;

第5篇 保險經紀人崗位職責范本

負責開發(fā)產險、壽險客戶,協(xié)助客戶做好保障計劃,為客戶提供專業(yè)化的服務,招聘和管理團隊。