第1篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

投資理財(cái)顧問(wèn) 金恪集團(tuán) 上海金恪企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司,上海金恪 1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(hù),為高凈值客戶(hù)提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

2、通過(guò)推介公司上線的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);

3、通過(guò)組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng),滿足高端客戶(hù)個(gè)性化理財(cái)需要,提升客戶(hù)忠誠(chéng)度。

4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶(hù),提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。

1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷(xiāo)、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專(zhuān);

2.證書(shū):基金從業(yè)資格證書(shū)或證券從業(yè)資格證書(shū)(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.經(jīng)驗(yàn):金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷(xiāo)售管理經(jīng)驗(yàn);

第2篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)、要求以及未來(lái)可以發(fā)展的方向

投資顧問(wèn)是通過(guò)提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負(fù)責(zé)投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報(bào)告、調(diào)整投資方案等，是專(zhuān)戶(hù)理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。

投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

1.對(duì)金融產(chǎn)品大盤(pán)微盤(pán)等進(jìn)行了解，并全力進(jìn)行宣傳，推廣，銷(xiāo)售；

2.開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道；

3.維持客戶(hù)關(guān)系，與客戶(hù)溝通，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)指導(dǎo)；

4.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成銷(xiāo)售指標(biāo)。

5.對(duì)銷(xiāo)售工作感興趣。

投資理財(cái)顧問(wèn)崗位要求

1.學(xué)歷不限，有強(qiáng)烈掙錢(qián)欲望，渴望挑戰(zhàn)自己，提升自己的人優(yōu)先；

2.對(duì)金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；

3.有良好的服務(wù)意思，團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力；

4.能夠承受壓力，具有強(qiáng)的執(zhí)行力，自動(dòng)自發(fā)的精神；

任職資格：有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資理財(cái)顧問(wèn)發(fā)展方向

每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋?zhuān)瑢?duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶(hù)的目標(biāo)。

第3篇 貴金屬投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

有從事貴金屬投資理財(cái)工作1年以上,對(duì)股票,期貨,黃金,外匯等金融投資感興趣,具有優(yōu)秀的溝通能力團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及分析研究能力。

第4篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶(hù)的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)；

2、為核心客戶(hù)提供金融理財(cái)服務(wù)，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

3、客戶(hù)資料的建立和日常維護(hù)；客戶(hù)日?；A(chǔ)服務(wù)和交流；

4、研發(fā)報(bào)告及資訊產(chǎn)品的推送；為客戶(hù)提供投資理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)；

5、處理客戶(hù)的個(gè)性化需求和意見(jiàn)。

6、客戶(hù)拓展和產(chǎn)品銷(xiāo)售。

7、分析行情走勢(shì)，幫助客戶(hù)解決一些技術(shù)相關(guān)問(wèn)題，建立與客戶(hù)的良好溝通，完成營(yíng)業(yè)部下發(fā)的任務(wù)。

職位要求：

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)金融類(lèi)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)、管理學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

2、具備良好的溝通表達(dá)能力，較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)、服務(wù)技巧以及綜合管理能力；

3、熟悉保險(xiǎn)、金融、證券業(yè)務(wù)；

4、 具備出色的溝通能力、公關(guān)能力及組織協(xié)調(diào)能力；

5、具備出眾的服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。

第5篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

職責(zé)描述

崗位職責(zé)：

1、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通，尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)；

2、維護(hù)客戶(hù)，深度挖掘客戶(hù)價(jià)值；

3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)幫助和投資規(guī)劃；

4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行面對(duì)面的溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

薪酬福利：

無(wú)責(zé)任（與業(yè)績(jī)無(wú)關(guān)）底薪：3300+提成+獎(jiǎng)金

入職帶薪培訓(xùn)期+五險(xiǎn)一金+國(guó)家法定假日

生日福利+節(jié)日福利+每年體檢+團(tuán)隊(duì)活動(dòng)+每年團(tuán)隊(duì)旅游

晉升空間：

每季度考核一次（3個(gè)月/次），一年有4次晉升加薪機(jī)會(huì)

縱向、橫向全方位發(fā)展

渠道一：營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（3個(gè)月左右） 團(tuán)隊(duì)主管（6個(gè)月左右）市場(chǎng)總監(jiān)（1年左右） 分公司經(jīng)理（兩年左右）

任職資格：

1、年齡20-27周歲，專(zhuān)科及以上學(xué)歷；

2、熱愛(ài)金融行業(yè)，有強(qiáng)烈的發(fā)展欲望；

3、良好的客戶(hù)溝通、客服維護(hù)能力；

4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力；

有意者電話聯(lián)系或投遞簡(jiǎn)歷！

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專(zhuān)

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第6篇 招聘投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;

2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺(tái)的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布;

3、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)信息;

4、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;

5、按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)。

任職資格:

1、中專(zhuān)及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2、2年以上網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn),具有網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售渠道者優(yōu)先;

3、精通各種網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售技巧,有網(wǎng)上開(kāi)店等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各大門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及各網(wǎng)購(gòu)網(wǎng)站;

4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具和各種辦公軟件;

5、有較強(qiáng)的溝通能力。

第7篇 金融投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

金融投資理財(cái)顧問(wèn) 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

2.維系存量客戶(hù),分析并掌握客戶(hù)需求,結(jié)合客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);

3.開(kāi)發(fā)增量財(cái)富管理客戶(hù),提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制,基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

4.做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。