第1篇 理財(cái)策劃崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)理財(cái)通平臺(tái)的基礎(chǔ)建設(shè)工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺(tái)流量分配、促進(jìn)平臺(tái)用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺(tái)整體效能;

2.負(fù)責(zé)針對平臺(tái)上的金融資產(chǎn),包括固收類和浮收類資產(chǎn),根據(jù)平臺(tái)用戶的核心訴求進(jìn)行相關(guān)的平臺(tái)核心功能策劃;

3.負(fù)責(zé)理財(cái)通平臺(tái)相關(guān)的合規(guī)改造工作,具備對相關(guān)的政策條款進(jìn)行解讀和落地的能力;

4.配合商務(wù)側(cè)進(jìn)行新品類和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對應(yīng)的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野。

第2篇 投資理財(cái)策劃師崗位職責(zé)

職位描述:

【工作職責(zé)】

1、 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),靈活利用各種資源開發(fā)新客戶;

2、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護(hù),開發(fā)潛在客戶;

3、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

4、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告;

5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

【崗位要求】

1、 金融、營銷、財(cái)經(jīng)類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、 2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、 誠實(shí)守信,有較強(qiáng)的時(shí)間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;

5、 充分認(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀,愿意與公司共同發(fā)展。

第3篇 投資理財(cái)策劃崗位職責(zé)

康宏金融控股有限公司,為全港規(guī)模最大之獨(dú)立理財(cái)顧問公司,已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號(hào):1019)。 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)理財(cái)客戶的開發(fā)工作,針對客戶的需求,為客戶配置相應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品; 2、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品市場的開拓,在理財(cái)團(tuán)隊(duì)主管及理財(cái)客戶經(jīng)理的帶領(lǐng)下,完成公司規(guī)定的業(yè)績; 3、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù); 4、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái) 產(chǎn)品; 任職資格: 1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷; 2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和金融產(chǎn)品,至少1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn); 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險(xiǎn)理財(cái)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,有很強(qiáng)的市場開拓技巧和能力; 5、為人誠懇,勤奮,能吃苦,敢于挑戰(zhàn); 專業(yè)的背景 深圳康宏公司是一家由中港理財(cái)精英組成的專業(yè)第三方理財(cái)服務(wù)公司,立志為客戶提供專業(yè)的、獨(dú)立的、個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)。 強(qiáng)大的平臺(tái) 康宏理財(cái)服務(wù)有限公司成立于 1993年,是香港最大的ifa,在香港擁有約1400 名獨(dú)立理財(cái)顧問,康宏理財(cái)服務(wù)有限公司在香港主板上市,股票代碼為 1019 。康宏理財(cái)集團(tuán)旗下除了康宏理財(cái)服務(wù)有限公司外,還有康宏證券服務(wù)公司、康宏資產(chǎn)管理公司。 康宏理財(cái)于2023年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財(cái)務(wù)策劃公司大獎(jiǎng)(獨(dú)立理財(cái)顧問)],以專業(yè)的理財(cái)服務(wù)和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務(wù)宗旨、強(qiáng)大的技術(shù)與知識(shí)平臺(tái)、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟(jì)濟(jì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)、獨(dú)特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、 超過十年的中港臺(tái)理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),將國際標(biāo)準(zhǔn)的理財(cái)服務(wù)平臺(tái)本土化,致力培養(yǎng)本地理財(cái)精英,為中國大陸引進(jìn)專業(yè)的第三方理財(cái)服務(wù)。 深圳康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財(cái)服務(wù)公司,更是一個(gè)有志從事專業(yè)理財(cái)服務(wù)人士的搖籃,我們不僅為理財(cái)師提供專業(yè)的培訓(xùn)、強(qiáng)大的產(chǎn)品平臺(tái),更為理財(cái)師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間,目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財(cái)師團(tuán)隊(duì)。 無窮的潛力 隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和個(gè)人財(cái)富的快速增長,個(gè)人對理財(cái)?shù)男枨笱杆僭鲩L。而各金融機(jī)構(gòu)也不斷地推出各種投資理財(cái)產(chǎn)品,但是,仍有人抱怨中國缺乏投資理財(cái)產(chǎn)品,普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個(gè)背景,2004年,“國家理財(cái)規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險(xiǎn)、證券等金融相關(guān)專業(yè)人士首當(dāng)其沖,甚至越來越多的有理財(cái)需求的市民,尤其是“家庭財(cái)務(wù)官們”都紛紛報(bào)名學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí),以便更好地管理家庭財(cái)富,提升家庭生活品質(zhì),實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。專業(yè)理財(cái)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。理?cái)師未來的發(fā)展有著巨大的空間。

第4篇 ifa理財(cái)策劃師崗位職責(zé)

任職資格:

1.本科以上學(xué)歷(若深戶大專亦可;條件優(yōu)惠者也可適當(dāng)放寬)

2.熱情積極,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)精神,有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等)、銷售、

第5篇 理財(cái)策劃顧問崗位職責(zé)

職位描述:

【工作職責(zé)】

1 、開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供專業(yè)的理財(cái)分析和全面的理財(cái)服務(wù); 2 、根據(jù)業(yè)務(wù)的需求,與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通,與其建立友好關(guān)系,維持客戶關(guān)系; 3 、通過分析國內(nèi)外基金、信托、投資移民等金融產(chǎn)品達(dá)成客戶的理財(cái)目標(biāo); 4 、根據(jù)一線客戶反饋信息,及時(shí)向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議; 5 、協(xié)助財(cái)富總監(jiān)管理團(tuán)隊(duì);

【崗位要求】

1 、 專科及以上學(xué)歷,有志于金融行業(yè)發(fā)展者 ( 有留學(xué)或海外工作經(jīng)歷者優(yōu)先 ) 2 、 1-3 年工作經(jīng)歷,有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 3 、 具備良好的人際溝通能力,懂金融營銷,能承受工作壓力 4 已通過afp資格者優(yōu)先考慮 5 、 已通過證券從業(yè)人員資格考試或有銷售及推廣的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者獲優(yōu)先考慮