第1篇 投資理財崗崗位職責

職位描述

一、【職業(yè)要求】

1、24—45周歲,1年及以上工作經(jīng)驗; 2、學歷要求:正規(guī)院校全日制?？萍耙陨蠈W歷,且同時具備學歷、學位證書。對于國外取得的學歷,以國家教育部驗證為準。(綜合條件優(yōu)秀者可適當放寬學歷條件);

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,具有良好心理素質(zhì)及良好溝通能力; 5、喜歡金融理財行業(yè)、認同公司。6、有銷售,教師,會計師,人力資源,客戶服務等崗位從業(yè)經(jīng)驗的優(yōu)先; 二、【職業(yè)服務內(nèi)容】 1、銀行業(yè)務:平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務,如銀行卡,信用卡的開戶,存款 2、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等) 3、證券及投資產(chǎn)品:股票、債券、基金; 4、信托業(yè)務及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃;

地址:太原市南內(nèi)環(huán)街財富國際大廈后小白樓5層

第2篇 金融投資理財崗位職責

投資理財綜合金融主管 中國平安保險 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險 工作氛圍和環(huán)境:

我們上班在高檔寫字樓,環(huán)境舒適空調(diào)常年開發(fā)。

上班時間自由周末和國家放假日休息。

收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應酬喝酒,不用賄賂巴結(jié)等。

職場沒有勾心斗角,人人互相支持鼓勵,我們互相關(guān)愛和諧共處。

崗位職責:

1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財務安全規(guī)劃方案。

2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產(chǎn)保全服務。

3、綜合金融服務內(nèi)容還有:

賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!

一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規(guī)劃服務!

4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,

平安有金融行業(yè)最好的培訓系統(tǒng),并擁有業(yè)內(nèi)第一所金融大學——平安金融學院。

一、基本條件:

1、年齡:25-45周歲

2、學歷:高中、中專(含)以上學歷

3、品貌端正,身體健康

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄

二、專業(yè)培訓:

公司根據(jù)代理人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓,幫您成功

三、職業(yè)規(guī)劃:

公司提供公平晉升通道

四、收入豐厚

公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據(jù)不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

第3篇 高級投資理財崗位職責

高級投資理財經(jīng)理 2. 為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3. 向客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務等各方面的投資建議;

4. 了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案;

2. 為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3. 向客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務等各方面的投資建議;

4. 了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案;