第1篇 基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)師崗位職責(zé)

任職資格:

1、25-45周歲,本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、投資、mba、會(huì)計(jì)、金融工程、數(shù)量經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2、熟悉基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)和發(fā)行全流程,能夠編輯或撰寫(xiě)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書(shū);

3、熟悉各類基金產(chǎn)品的法律結(jié)構(gòu)、交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施;

4. 具有較強(qiáng)的研究、分析、書(shū)面寫(xiě)作能力和協(xié)調(diào)、談判能力,以及良好的敬業(yè)精神、創(chuàng)新意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神;

5. 具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備機(jī)構(gòu)或渠道銷售經(jīng)驗(yàn),具有銀行、基金、證券公司或第三方理財(cái)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

6. 有成功的基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)項(xiàng)目案例,具有基金/證券從業(yè)資格;cfa、cpa相關(guān)資質(zhì)者優(yōu)先;

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)基金產(chǎn)品方案,制定產(chǎn)品推廣方案,論證基金投資策略、方案的可行性,并設(shè)計(jì)解決方案,提供分析及投資價(jià)值報(bào)告。

2、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)推廣相關(guān)業(yè)務(wù)流程、基金產(chǎn)品推介資料,撰寫(xiě)配套業(yè)務(wù)規(guī)則及相關(guān)法律文本。

3、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品營(yíng)銷資料,進(jìn)行產(chǎn)品宣傳和產(chǎn)品路演。輔助渠道銷售拓展銀行、信托、券商、三方財(cái)富等渠道,推動(dòng)為公司發(fā)行基金產(chǎn)品。

4、掌握基金投資者的需求,并針對(duì)該類需求設(shè)計(jì)基金理財(cái)產(chǎn)品。

5、撰寫(xiě)月度、季度、年度相關(guān)研究對(duì)象的報(bào)告。

6、負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

7、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的內(nèi)部與外部培訓(xùn)。

8、負(fù)責(zé)研究國(guó)內(nèi)外基金行業(yè)動(dòng)態(tài),探索基金新產(chǎn)品。

第2篇 基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的方案設(shè)計(jì)及產(chǎn)品包裝,擬定公司基金產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)要求,撰寫(xiě)各類分析報(bào)告及實(shí)施方案;

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行前的研究分析、包裝、策劃及文案,項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)、招募說(shuō)明書(shū)、合伙協(xié)議等文書(shū)的撰寫(xiě);

3、制作銷售工具包,開(kāi)展相關(guān)產(chǎn)品的內(nèi)部與外部培訓(xùn)及路演工作;