第1篇 基金項目經理崗位職責職位要求

崗位職責：

1．負責開發(fā)拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

2．負責高凈值客戶維護提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財服務工作；

3．負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護；

4．根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議；

5．完成公司制定的銷售目標；

6．根據(jù)公司的要求按時保質完成銷售報告。

崗位要求：

職位要求：

1．?？萍耙陨蠈W歷，金融、經濟或財經院校營銷專業(yè)，證券、保險及私人銀行等從業(yè)人員；

2．5年以上相關工作經驗，有銀行理財產品經驗優(yōu)先考慮；

3．良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

4．具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5．強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6．為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識；

7．充分認同企業(yè)文化和價值觀，愿意與公司共同發(fā)展；

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第2篇 基金項目經理助理崗位職責

工作內容:

配合基金項目經理完成項目初期的調查、組織立項材料、盡調

要求:

1、金融、財會、法律相關專業(yè),或從事醫(yī)療、醫(yī)藥多年工作經驗。

2、熟練使用辦公軟件

3、積極的心態(tài)?？蛇m應短期出差。

雙休,法定節(jié)假日

第3篇 私募基金項目經理崗位職責

必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!重要的事情說三遍!!

基金經理職責:

1、對證券,期貨市場進行跟蹤研究;

2、從基本面、價值投資的角度進行行業(yè)和個股研究;;

4、對并購、定增、陽光私募產品進行盡調,時刻關注業(yè)績良好的陽光私募產品;

5、對表現(xiàn)良好的產品進行深度調研并引入產品池;

6、持續(xù)觀察產品池內產品,對業(yè)績持續(xù)良好并符合公司發(fā)行條件的產品引入核心產品池;

7、視市場情況,擇機對產品進行推介發(fā)行。

第4篇 投資基金項目經理崗位職責

1、積極拓展尋求項目來源,儲備項目資源;

2、進行項目的篩選、接洽、談判,負責項目進展情況的跟蹤與聯(lián)絡;

3、搜集、整理相關資料,進行項目的初期分析,以及項目評估;

4、挖掘和引導客戶需求,通過談判引導客戶接受我司投資模式和理念;

5、進行項目考察和盡職調查,準備相關考察報告、盡職調查報告及投資分析報告,包括行業(yè)及市場分析、建立財務估值模型、財務預測、交易結構設計等,完成盡職調查報告、投資建議書等;

6、通過相關談判確定各方面具備投資發(fā)行條件。

任職資格

1、金融類、投資管理等相關專業(yè)本科以上學歷。

2、具有1年以上基金、投資銀行、信托、投資咨詢等相關行業(yè)工作經驗。

3、熟悉私募股權基金的融資技巧及策略、私募股權基金的融資形式、方向及關鍵因素。

4、掌握私募股權投資基金的組織形式、治理結構與風險防范。

5、擅于開拓進取,具備較豐富的社會資源、項目儲備;

6、具有豐富的項目評價、盡職調查、投資結構設計、報告撰寫經驗,有獨立完成的成功投資項目;

7、具備團隊精神和獨立工作的能力, 可同時處理多項任務。

8、有基金管理公司工作從業(yè)經歷者優(yōu)先;有客戶資源及渠道者優(yōu)先;有注冊會計師資格者優(yōu)先考慮。

第5篇 投資/基金項目經理廣州崗位職責職位要求

職責描述：

性別：不限|駕照：不要求

崗位職責:

職責描述：

1、股權投資及基金項目的信息收集、項目調查及篩選、商務談判、交易結構設計、投資協(xié)議達成；

2、負責投資項目的具體實施；

3、對已經投資項目進行跟蹤管理；

4、負責退出時機的尋找，退出方式策劃，撰寫退出建議書，并負責退出的具體操作；

5、參與相關的投后管理工作。

職位要求:

1. 25-35歲，金融、財務、法律、管理等相關專業(yè)本科及以上學歷；

2.具有1年及以上pe、投行、基金公司等相關產業(yè)的從業(yè)經驗，或者知名會計師事務、知名律師事務所、國際知名咨詢公司等服務經驗;

3.通過基金從業(yè)考試資格者優(yōu)先。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經驗1年