第1篇 投資顧問崗位職責(zé)要求

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)對金融投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行初步研究和分析，服務(wù)公司的高凈值客戶；

3、定期對客戶檔案進(jìn)行分析、整理，管理、維護(hù)客戶數(shù)據(jù)庫；

4、為客戶推薦公司的金融理財(cái)產(chǎn)品，完成公司規(guī)定的開戶指標(biāo)；

5、為客戶提供相關(guān)的投資咨詢服務(wù)，積極拓展客戶；完成崗位業(yè)績考核要求；

6、有客戶資源者優(yōu)先。

崗位要求：

1、市場營銷、金融、經(jīng)濟(jì)管理等專業(yè)專科及以上學(xué)歷；

2、有高凈值客戶開拓經(jīng)驗(yàn)，房地產(chǎn)行業(yè)、信托公司、銀行、基金公司、大型第三方理財(cái)公司（直銷）等工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮；

3、良好的人際交往和客戶維護(hù)能力；

4、有良好的職業(yè)道德操守和團(tuán)隊(duì)合作力；

5、有一定的抗壓能力及較好的團(tuán)隊(duì)精神；

6、為人誠實(shí)守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化。

第2篇 加盟投資顧問崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1. 召開各種招商會(huì)、說明會(huì)引進(jìn)加盟商

2. 執(zhí)行加盟政策及加盟商招募的制度與流程

3. 負(fù)責(zé)對意向加盟商實(shí)施初步培訓(xùn),并收集相關(guān)資質(zhì)資料,進(jìn)行面試評估,呈報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審核

4. 負(fù)責(zé)加盟商引進(jìn)簽約,并負(fù)責(zé)收取加盟費(fèi)用

5. 對新市場的加盟商網(wǎng)點(diǎn)選址開發(fā)的指導(dǎo)并提報(bào)網(wǎng)點(diǎn)中心審核

6. 協(xié)助加盟管理部進(jìn)行年度加盟商等級評定

任職資格:

1. 大專以上學(xué)歷,有大量加盟商渠道

2. 連鎖、快銷、服務(wù)、餐飲行業(yè)為佳

3. 熟知加盟政策并能做到有效傳達(dá)

4. 具有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力,現(xiàn)代連鎖企業(yè)管理能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng)

5. 身體健康,心理承壓能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、 計(jì)劃與執(zhí)行能力

6. 能適應(yīng)出差

第3篇 商業(yè)地產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)

沒有過多的言語,想掙錢的只管聯(lián)系我,給你一個(gè)舞臺(tái),秀出你的精彩

三年不開張的說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個(gè)月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個(gè)你!

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第4篇 投資顧問代表崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

4、為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢與建議。

任職資格

1、大專以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

4、有大客戶資源者優(yōu)先。

第5篇 商鋪投資顧問崗位職責(zé)

一直在招聘,從來不缺人,缺的是人才!不要求你有多優(yōu)秀,但必須有追求、有目標(biāo)、做事認(rèn)真有責(zé)任心!不會(huì)可以教,只要你肯學(xué),敢于挑戰(zhàn)!

【招聘條件】

1、20-30周歲,品行端正,男女不限。

2、對房產(chǎn)銷售感興趣,熱愛房地產(chǎn)銷售行業(yè)者。

3、為人正直誠實(shí)。

【崗位職責(zé)】

1、具備快速的學(xué)習(xí)能力;

2、性格外向、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

3、能力體現(xiàn):口齒清晰,善于表達(dá),有良好的人際交往溝通能力,勤奮刻苦,良好的抗壓能力及較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,有強(qiáng)烈的上進(jìn)心;

4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供房產(chǎn)分析服務(wù)

【任職資格】

1、有無經(jīng)驗(yàn)均可(我們只看你是否有意愿)

2、學(xué)歷大專以上(什么專業(yè)不重要,我們只看能力,只認(rèn)付出)

3、有良好的服務(wù)意識(shí)、綜合素質(zhì)(有營銷行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者更加適合)

4、能吃苦耐勞、有強(qiáng)烈的企圖心(目標(biāo)需要靠自己的付出去實(shí)現(xiàn))

第6篇 新三板投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、通過電話,網(wǎng)絡(luò)及微信方式進(jìn)行新三板股權(quán)客戶推廣、回訪及跟蹤;

4、根據(jù)公司提供的客戶資源,為客戶量身定制投資方案;

5、邀約意向客戶參加公司舉辦的專家講座;

6、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

7、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

8、負(fù)責(zé)與客戶交流,銷售新三板原始股權(quán)并提供咨詢服務(wù)。

任職資格:

1.大專以上學(xué)歷;

2.具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

3.具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

4.具有良好的語言表達(dá)能力;

5.歡迎投簡歷

第7篇 投資顧問崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向

投資顧問是作為保險(xiǎn)公司和被保險(xiǎn)人之間的交流橋梁。

投資顧問崗位職責(zé)

1.及時(shí)將保險(xiǎn)公司的各種業(yè)務(wù)特別是新推出的險(xiǎn)種介紹給被保險(xiǎn)人，特別是組織被保險(xiǎn)人參加保險(xiǎn)公司舉辦的各種業(yè)務(wù)講座；

2.根據(jù)被保險(xiǎn)人投保的情況，及時(shí)提醒其按照繳納保費(fèi)；

3.幫助被保險(xiǎn)人解決保險(xiǎn)上的問題；

4.為消費(fèi)者宣傳保險(xiǎn)知識(shí)，解釋保險(xiǎn)條款，點(diǎn)評產(chǎn)品，分析個(gè)人財(cái)務(wù)需要；

5.為消費(fèi)者設(shè)計(jì)保險(xiǎn)方案，制定保險(xiǎn)計(jì)劃；

6.投保人出險(xiǎn)后，協(xié)助其向保險(xiǎn)公司進(jìn)行理賠等等。

投資顧問崗位要求

1.精通保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)，了解金融、財(cái)經(jīng)、法律等相關(guān)知識(shí)及社會(huì)心理知識(shí)；

2.了解保險(xiǎn)行業(yè)的運(yùn)作規(guī)律，有一定的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，善于人際交往，具有頑強(qiáng)的毅力和說服溝通能力；

3.有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)間經(jīng)驗(yàn)，了解客戶的需求；

4.自信、靈活、勤奮、熱情、主動(dòng)、誠實(shí)可靠；

5.有鍥而不舍的精神，有幽默感、責(zé)任心和感染力。

投資顧問發(fā)展方向

業(yè)績良好以及通過進(jìn)行培訓(xùn)，可一步步晉升到主任、襄理、經(jīng)理。

第8篇 移民投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)美國、 加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項(xiàng)目的推廣和銷售;

2、對有移民意向的客戶進(jìn)行評估咨詢,同時(shí)結(jié)合不同國家的項(xiàng)目背景,為客戶設(shè)計(jì)最優(yōu)移民方案;

3、對高端客戶進(jìn)行預(yù)約咨詢解答,并根據(jù)不同客戶的不同需求,為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問題;

4、以專業(yè)的知識(shí)及技能,對客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù),確?？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M(jìn)行;

5、跟蹤申請進(jìn)度,及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶溝通;

6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業(yè)務(wù)開展可行性報(bào)告、市場量化分析報(bào)告。

任職資格:

1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn);

2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語言表達(dá)能力強(qiáng);

3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、喜歡銷售工作,服務(wù)意識(shí)強(qiáng),敬業(yè),對客戶負(fù)責(zé),能夠承受較大的銷售壓力;

5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

第9篇 高級理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)

理財(cái)公司-高級投資顧問 財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司 財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天 高級投資顧問

崗位職責(zé):

1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、對客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

任職條件:

1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財(cái)經(jīng)理、券商理財(cái)顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗(yàn);

3、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

第10篇 證券投資顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

【職位要求】

1. 大專或以上學(xué)歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2. 現(xiàn)有工作遇到瓶頸、追求高薪，有闖勁；

3. 1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有房地產(chǎn)、醫(yī)藥、廣告、汽車等銷售經(jīng)驗(yàn)、2年以上行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；

4. 具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)；

5. 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

6. 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí)，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

【薪酬待遇】

初級銷售顧問平均年薪在 10-20 萬（年資：1-3 年）

中級銷售主管平均年薪在 30-100 萬（年資：2-5 年）

高級銷售經(jīng)理年薪已達(dá) 100 萬以上，幵向更高發(fā)展（年資：4 年以上）

注：另設(shè)優(yōu)才計(jì)劃，進(jìn)入職涯快通道（針對原企業(yè)高管、財(cái)會(huì)專業(yè)人士、會(huì)計(jì)師事業(yè)所審計(jì)、海歸等背景）。

培訓(xùn)支持：

1. 5天職前體驗(yàn)式培訓(xùn)

2. 1個(gè)月集中“麻雀變鳳凰”新人培訓(xùn)

3. 9個(gè)月專業(yè)精進(jìn)理財(cái)師培訓(xùn)

4. 持續(xù)“黃埔精英會(huì)”培訓(xùn)

薪酬外福利：

1. 國際化的專業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)，包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)顧問培訓(xùn)課程，以及為經(jīng)營管理設(shè)計(jì)的卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程。

2. 超額業(yè)績獎(jiǎng)金、團(tuán)隊(duì)業(yè)績年終獎(jiǎng)金。

3．選送參加ida國際會(huì)議、cfp/cpb等專業(yè)資格認(rèn)證。

【崗位職責(zé)】

1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

2. 完成公司制定的銷售計(jì)劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績；

3. 負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；

4. 負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練

第11篇 白銀投資顧問崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績;3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。(公司承擔(dān)電話費(fèi)用,提供客戶資源,無需利用個(gè)人交際網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售)

1、20-30歲,口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力;2、對銷售工作有較高的熱情;3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;4、性格堅(jiān)韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;5、有敏銳的市場洞察力,有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度,有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第12篇 現(xiàn)貨投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1.參加公司培訓(xùn),接受上級業(yè)務(wù)指導(dǎo);2.參加晨會(huì)和例會(huì),總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),開展業(yè)務(wù)交流;3.掌握電話營銷技巧,確保電話營銷質(zhì)量;4.通過公司提供的意向資源,完成公司的郵幣卡業(yè)務(wù)訂單;5.執(zhí)行營銷計(jì)劃和方案