第1篇 投資顧問應(yīng)屆畢業(yè)生崗位職責(zé)要求

崗位職責(zé)：

1、協(xié)助營(yíng)業(yè)部存量客戶服務(wù)維護(hù)工作；

2、協(xié)助根據(jù)客戶的要求提供專業(yè)化投資顧問服務(wù)；

3、收集市場(chǎng)信息，協(xié)助向客戶傳遞公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及證券投資、綜合理財(cái)?shù)认嚓P(guān)信息。

職位要求：

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，已通過證券從業(yè)資格考試，通過基金從業(yè)資格，投顧資格考試優(yōu)先考慮；

2、了解證券市場(chǎng)中的各種產(chǎn)品；

3、形象氣質(zhì)佳，具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務(wù)意識(shí)。

第2篇 金投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶進(jìn)行推廣,開發(fā)潛在客戶群;2、協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);3、維護(hù)客戶的投資事項(xiàng),并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;崗位要求:1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng),具有獨(dú)立開發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶的開發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

第3篇 期貨投資顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開發(fā)新客戶；

2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求， 尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī)；

3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力；

4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

崗位要求：

1、18-29歲，口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

2、對(duì)銷售工作有較高的熱情；

3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

4、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；

5、有敏銳的市場(chǎng)洞察力，??強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度，有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

6、會(huì)熟悉使用電腦，有市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)優(yōu)先，操作過股票、期貨優(yōu)先，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

員工福利：

【豐厚薪酬】無責(zé)任底薪3000元+提成+周末雙休+五險(xiǎn)+公積金+年終獎(jiǎng)+年假；

【節(jié)日福利】生日+節(jié)日發(fā)放豐富禮品！

【透明晉升】投資顧問→主管→經(jīng)理→總監(jiān)，能力決定位置！

【專業(yè)培訓(xùn)】專業(yè)全面的培訓(xùn)課程體系，成為真正的金融投資專家！

第4篇 金融理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)

金融投資理財(cái)顧問 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);

3.開發(fā)增量財(cái)富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

4.做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。

第5篇 首席投資顧問崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)為個(gè)人客戶制定個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃方案;

2.負(fù)責(zé)為分公司設(shè)計(jì)個(gè)性化的投資咨詢產(chǎn)品;

3.負(fù)責(zé)定期舉辦證券知識(shí)講座,普及投資理論知識(shí);

4.負(fù)責(zé)代表分公司參加媒體的投資欄目,增加分公司知名度;

5.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部員工的知識(shí)和技能的培訓(xùn),包括理財(cái)、證券、基金、期貨各類財(cái)富管理中心的業(yè)務(wù)知識(shí)及金融產(chǎn)品;

6.負(fù)責(zé)牽頭研究市場(chǎng)上的各類創(chuàng)新型服務(wù)產(chǎn)品;

7.負(fù)責(zé)深入了解客戶需求,制定一攬子金融解決方案,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)穩(wěn)健增值;

8.協(xié)助總經(jīng)理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)富管理中心各部門的協(xié)作;

9.公司交辦的其他工作。

任職資格:

1.全日制本科及以上;

2.經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè);

3.35歲以下(首聘);

4.五年以上證券從業(yè)經(jīng)歷或八年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷;

5.具備證券從業(yè)資格,基金從業(yè)資格,期貨從業(yè)資格;

6.具備投資顧問執(zhí)業(yè)資格;

7.具備自己成熟的投資理論,具備良好的公眾演講能力及溝通能力

8.具備一定的市場(chǎng)知名度,在媒體上有固定時(shí)間的欄目;

9.有一定的粉絲客戶群體者優(yōu)先考慮;

10.無不良行為記錄和不良誠(chéng)信記錄;

11.與公司員工不存在回避關(guān)系。

第6篇 移民投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)美國(guó)、 加拿大、歐洲、中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)移民項(xiàng)目的推廣和銷售;

2、對(duì)有移民意向的客戶進(jìn)行評(píng)估咨詢,同時(shí)結(jié)合不同國(guó)家的項(xiàng)目背景,為客戶設(shè)計(jì)最優(yōu)移民方案;

3、對(duì)高端客戶進(jìn)行預(yù)約咨詢解答,并根據(jù)不同客戶的不同需求,為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問題;

4、以專業(yè)的知識(shí)及技能,對(duì)客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù),確?？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M(jìn)行;

5、跟蹤申請(qǐng)進(jìn)度,及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶溝通;

6、配合、參與市場(chǎng)宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場(chǎng)推廣的方案和意見,完成業(yè)務(wù)開展可行性報(bào)告、市場(chǎng)量化分析報(bào)告。

任職資格:

1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn);

2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語言表達(dá)能力強(qiáng);

3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、喜歡銷售工作,服務(wù)意識(shí)強(qiáng),敬業(yè),對(duì)客戶負(fù)責(zé),能夠承受較大的銷售壓力;

5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

第7篇 投資顧問崗崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場(chǎng),剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;

3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;

4、利用公司提供的渠道,在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的支持下,進(jìn)行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷等工作;

5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上學(xué)歷;

2、 取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、性格外向,有敏銳的市場(chǎng)觀察力、較強(qiáng)溝通力和語言表達(dá)力,具備良好的客戶服務(wù)意識(shí);

3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第8篇 新三板投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、通過電話,網(wǎng)絡(luò)及微信方式進(jìn)行新三板股權(quán)客戶推廣、回訪及跟蹤;

4、根據(jù)公司提供的客戶資源,為客戶量身定制投資方案;

5、邀約意向客戶參加公司舉辦的專家講座;

6、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

7、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

8、負(fù)責(zé)與客戶交流,銷售新三板原始股權(quán)并提供咨詢服務(wù)。

任職資格:

1.大專以上學(xué)歷;

2.具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

3.具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

4.具有良好的語言表達(dá)能力;

5.歡迎投簡(jiǎn)歷

第9篇 證券投資顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

【職位要求】

1. 大專或以上學(xué)歷，營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2. 現(xiàn)有工作遇到瓶頸、追求高薪，有闖勁；

3. 1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有房地產(chǎn)、醫(yī)藥、廣告、汽車等銷售經(jīng)驗(yàn)、2年以上行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；

4. 具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)；

5. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

6. 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí)，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

【薪酬待遇】

初級(jí)銷售顧問平均年薪在 10-20 萬（年資：1-3 年）

中級(jí)銷售主管平均年薪在 30-100 萬（年資：2-5 年）

高級(jí)銷售經(jīng)理年薪已達(dá) 100 萬以上，幵向更高發(fā)展（年資：4 年以上）

注：另設(shè)優(yōu)才計(jì)劃，進(jìn)入職涯快通道（針對(duì)原企業(yè)高管、財(cái)會(huì)專業(yè)人士、會(huì)計(jì)師事業(yè)所審計(jì)、海歸等背景）。

培訓(xùn)支持：

1. 5天職前體驗(yàn)式培訓(xùn)

2. 1個(gè)月集中“麻雀變鳳凰”新人培訓(xùn)

3. 9個(gè)月專業(yè)精進(jìn)理財(cái)師培訓(xùn)

4. 持續(xù)“黃埔精英會(huì)”培訓(xùn)

薪酬外福利：

1. 國(guó)際化的專業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)，包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)顧問培訓(xùn)課程，以及為經(jīng)營(yíng)管理設(shè)計(jì)的卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程。

2. 超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)年終獎(jiǎng)金。

3．選送參加ida國(guó)際會(huì)議、cfp/cpb等專業(yè)資格認(rèn)證。

【崗位職責(zé)】

1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

2. 完成公司制定的銷售計(jì)劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)；

3. 負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；

4. 負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練

第10篇 投資顧問法律崗位職責(zé)

投資法律顧問 掌閱科技股份有限公司 掌閱科技股份有限公司,掌中浩閱,掌中浩閱科技,掌閱,掌閱公司網(wǎng)站,掌閱科技,掌閱 1、 獨(dú)立起草股權(quán)投資項(xiàng)目文件,設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu),參與募投管退全過程;

2、 參與項(xiàng)目有關(guān)工作,包括參與項(xiàng)目的前期盡職調(diào)查、項(xiàng)目法律分析等;

3、 為公司擬定、審核及修改各類標(biāo)準(zhǔn)、非標(biāo)準(zhǔn)合同、函件等法律文件;

4、 對(duì)日常法律問題進(jìn)行解答;

任職資格:

1、法學(xué)本科及以上學(xué)歷,有金融背景優(yōu)先;

2、兩年左右律所、私募基金或金融類公司法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟練掌握專業(yè)知識(shí)和技能,熟悉私募基金、保險(xiǎn)等相關(guān)政策法規(guī);

4、熟悉日常業(yè)務(wù)審核的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),充分發(fā)揮合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)日常管理的作用,能夠獨(dú)立處理常規(guī)合規(guī)事項(xiàng)、提供創(chuàng)新業(yè)務(wù)相關(guān)合規(guī)支持;

5、具有良好的溝通能力、執(zhí)行力、分析能力,有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力;

6、誠(chéng)信正直,有較強(qiáng)的進(jìn)取心和責(zé)任心,能較好把握工作的原則性和靈活性;

第11篇 藝術(shù)品投資顧問崗位職責(zé)

藝術(shù)品投資拓展(顧問、高級(jí)經(jīng)理) 寶庫(kù)文化 上海寶庫(kù)文化發(fā)展股份有限公司,寶庫(kù)中國(guó),寶庫(kù)文化

崗位職責(zé)

1.根據(jù)公司制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),拓展藝術(shù)機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家,建立合作關(guān)系并推進(jìn)入駐寶庫(kù)藝術(shù)品互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、持續(xù)供貨;

2.維護(hù)平臺(tái)合作機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家關(guān)系,建立良好的長(zhǎng)期合作機(jī)制;

3.了解客戶需求及競(jìng)品市場(chǎng)策略,為公司制定營(yíng)銷策略提供有效信息;

4.完成公司下達(dá)的kpi考核。

崗位要求

1.本科及以上學(xué)歷,1-3年工作經(jīng)驗(yàn)

2.藝術(shù)品相關(guān)行業(yè)/企業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3.具備一定的商務(wù)溝通經(jīng)驗(yàn)與技巧,愿意從事與業(yè)務(wù)、拓展有關(guān)的崗位職能

第12篇 現(xiàn)貨投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1.參加公司培訓(xùn),接受上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo);2.參加晨會(huì)和例會(huì),總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),開展業(yè)務(wù)交流;3.掌握電話營(yíng)銷技巧,確保電話營(yíng)銷質(zhì)量;4.通過公司提供的意向資源,完成公司的郵幣卡業(yè)務(wù)訂單;5.執(zhí)行營(yíng)銷計(jì)劃和方案